Mercado Telecos noviembre 2019: Mensis horribilis de Orange

16 de marzo de 2020

A pesar de que los medios y la propia CNMC se concentren en el hito de alcanzar los 10 millones de líneas de fibra¹ (dato positivo a todas luces positivo, pero ya amortizado), lo cierto es que el mes de noviembre pasado ha estado marcado por el desplome de Orange y (de nuevo) por la fortaleza de MásMóvil.

La vista general es positiva. Las tres principales líneas de negocio crecen, aunque de forma desigual: mientras la BAM se acerca al 5% de impulso interanual, la telefonía móvil vocal se queda en el 1,6%. Entre ambas, la BAF, que se desacelera cada vez más hasta el 2,6%.

Mercado de banda ancha fija

Comportamiento mensual BAF

Las tres “grandes” arrojan un comportamiento mensual prácticamente plano, salvo Orange que pierde 11.000 conexiones. MásMóvil vuelve a destacar, con un +2,4% de crecimiento intermensual (33.000 nuevas altas, otra barbaridad), seguida de las OMV con 10.000 altas nuevas (¿DIGI quizás?) y Euskatel con un 0,5% en positivo.

MásMóvil sigue con paso firme hacia el 10% de cuota de mercado. Movistar se recupera, aunque la remontada al 40% se antoja casi imposible:

Comportamiento anual BAF

A un año vista, las “tres grandes” se tiñen de rojo, con pérdidas entre el -1 y el -2%. MásMóvil crece a razón de un 51% interanual y las OMV presentan un ¡+545% interanual!

Tecnologías

Y llegamos a la cita mediática: se alcanzan los 10 millones de líneas de fibra óptica en España, dos más que el año precedente. Aunque no convendría dejar de tener en cuenta que, de esos 10 millones en servicio solo suponen una pequeña parte de los accesos FTTH instalados, que ascienden a 50 millones entre todas las operadoras:

BAF mayorista

Pocos comentarios a la BAM mayorista, que refleja a la perfección la pérdida de peso del cobre:

Mercado de telefonía móvil

Comportamiento mensual BAM

Gran mes para Telefónica, que se hace con 83.000 altas netas. En el polo opuesto, Orange, con 46.500 líneas menos. Entre medias, MásMóvil, que aun siendo su mercado menos fuerte este mes, gana 41.500. Vodafone presenta pérdida neta, aunque leve:

Comportamiento anual BAM

Grandes diferencias entre operadores: MásMóvil arrasa, Euskatel logra un magnífico resultado, que Movistar secunda; en el otro polo, Orange, la única en negativo:

Comportamiento mensual telefonía móvil vocal

Orange refleja en este mercado su mal mes, en general, con Vodafone a la zaga. La sorpresa es Movistar, que logra un espectacular resultado, acaparando lo perdido por Vodafone y Orange:

Comportamiento anual telefonía móvil

A diferencia del comportamiento intermensual, aquí tenemos tres actores en negativo: Orange, las OMV y Vodafone. MásMóvil, imparable con un crecimiento de casi 20% desde 2018:

Mercado de Telefonía Fija

Muy buen mes, aunque solo recupera un poco de lo perdido en meses anteriores. A pesar del retroceso de los negocios (-3.000 líneas), el segmento residencial ha tirado del carro, con 39.000 altas netas: